罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
杰夫·丹尼尔斯,埃文·罗,比尔·坎普,阿梅尔·艾米恩,乔恩·迈克尔·希尔,Shanita Wilburn,Nathan Rudd,L. Warren Young,乔什·帕斯,杰瑞卡·辛顿,阿特金斯·埃斯特蒙德,Keith Brooks,Scott Daniel Johnson,库尔特·岳,葛人杰·海恩斯,安德里亚·弗兰克尔,理查德·托普尔,约翰·莱西,布里特·乔治,Sam Wren Vincent
